我国汽车修补漆市场概况及其发展趋势

0 引言
汽车漆是我国涂料工业“十二·五”规划中最重要的发展产品之一,其产量居我国各涂料产品中的第4 位。汽车漆分为原厂漆和修补漆两大类,其中汽车修补漆是汽车漆中附加值最高的产品之一,它的技术含量极高,能代表一个国家涂料工业的发展水平,并能使汽车表面涂层所存在的瑕疵或因使用而造成的破损恢复到原先的最佳状态,达到汽车整车的表观一致性。改革开放前,我国的汽车修补漆不成体系,而改革开放后,我国的汽车修补漆在与国外产品的激烈竞争中,在市场上所占份额从无到有,现已在中、低端产品份额上占据了绝大部分,并开始在高端产品上与国外产品比拼。虽在技术性能上尚有不足,但已足见我国汽车修补漆发展之快。今后,我国必须向中、高端汽车修补漆方向发展,并大力开发环境友好型汽车修补漆。

1 我国汽车修补漆产需情况
2010 年我国涂料总产量居全球第一,为966.7 万t,占涂料总产量6% 的汽车漆产量约58 万t,其中汽车修补漆为12 万t,均位居世界第一。这一年我国汽车产销量双双突破1 800 万辆,蝉联世界第一,其增长率约10%。汽车产量的增加直接关系到汽车漆和汽车修补漆的增长。截止至2011 年6 月底,全国机动车总保有量已达2.17 亿辆,其中汽车为9 848 万辆。据统计,今年上半年全国新增机动车1 005 万辆,其中汽车保有量增加760 万辆,高于去年上半年688 万辆的增量,庞大的汽车保有量为汽车修补漆带来了广阔的市场。2011 年,市场所需的汽车漆为72 万t,其中汽车修补漆需求量约15.3 万t,而且此需求量还将呈现不断上升之势,其增长比例将会超过汽车原厂漆的增速。

2 我国汽车修补漆的技术发展
汽车修补漆主要包括腻子、底漆和面漆:腻子通常为原子灰,以填补钣金缺陷;底漆用于防锈,增强层间附着力及增大漆膜厚度;面漆用于改善表面质量及增强耐候性。其中汽车修补漆的面漆最为重要,其一般由上色色母料、树脂、溶剂和助剂等组分配制而成。上色色母料组分由高颜料含量的主导色浆所组成,包括金属闪光漆系列色母料和单色漆系列色母料;树脂组分是涂料的主要成膜物;溶剂组分主要用来调整涂料的黏度,所用的溶剂必须按涂料的固化方式、作业方式进行设计;助剂组分的作用是增强涂料的某些物化功能,并克服涂层缺陷。面漆有单组分和双组分两类,其固化方式分为低温(≥80℃)固化、高温(≥ 120℃)固化以及常温固化。

我国的汽车修补漆技术经历了5 个发展阶段:第一阶段,20 世纪50 年代之前,汽车修补漆以室温自干型醇酸漆、硝基喷漆和挥发性丙烯酸漆为主;第二阶段,50 年代之后,主要为热固性氨基烘漆;第三阶段,70 年代,主要为挥发性硝基漆或丙烯酸漆;第四阶段,70 年代之后,对包括汽车修补漆在内的汽车面漆外观要求越来越高;第五阶段,特别是在80 年代,已将涂层的鲜映性作为汽车面漆的主要考核指标,而对清晰度和平整度的要求也有很大提高,这就大大增加了汽车面漆的修补难度,涂层越亮,其修补难度也就越大,因此此时开始采用双组分丙烯酸聚氨酯修补漆。
现在汽车修补用的本色漆(单色漆或称素色漆)就是以聚氨酯- 丙烯酸树脂为主要原料,我国已有此产品。而外国企业进入我国后,采用了部分进口助剂,使汽车修补漆的性能有了明显提高。如用叔碳酸缩水甘油酯(Cardura-E10)可改善羟基丙烯酸树脂对颜料的润湿性、涂层的流平性、耐久性和耐酸碱性,同时,广泛使用颜料分散剂、流平剂、消泡剂等助剂,改善了涂层外观和施工性能;采用进口HDI缩二脲或三聚体,使涂层的性能有了保证,改进后的丙烯酸聚氨酯修补漆的性能得到了大幅度的提高,价格却比具有相同性能的进口修补漆下降许多。经过几年的实际应用,我国客车用修补漆已由过去以过氯乙烯漆为主转变为以聚氨酯- 丙烯酸酯漆为主的可喜局面。

随着汽车漆的颜色品种增多,金属闪光漆和珠光漆的问世,汽车修补漆的调色难度也进一步增大,这时就出现了专门为汽车修理厂提供汽车修补漆服务的调漆中心,即由汽车修补漆生产厂向调漆中心提供汽车修补漆及调色用色母产品,并提供调漆的参考配方和参考色卡,调漆中心再向汽车修理厂供应调制好颜色的修补漆。这样,生产厂- 调漆中心- 汽车修理厂的一条产业链就自然形成,一个完整的汽车修补漆专业市场就此悄然崛起。汽车修补漆的调色技术和调色工作十分复杂,目前采用的方式主要有人工调色和电脑辅助调色。人工调色是操作人员目视参照色板,判定参照色板的色调,以确定某色彩组成,并反复调整对比色,确定无色调差异后,再判定饱和度与明暗差异,反复调整对比色、明暗度和饱和度,最终使调合的涂料颜色与参照色板无目视色差的作业过程。人工调色最大的特点是:目视,反复对比,色差大,速度慢。目视调色需要操作人员具有色彩判断能力和调色知识,反复对比的过程需要操作人员具有耐心。电脑调色是利用电脑对参照色板的色调、明暗进行数据化,并将其与已存入电脑内的各种色母标准色进行对比、计算,确定参照色板的色彩组成。调色操作人员利用电脑调色配方配制涂料,再利用色差仪确定色差,通过电脑或人工进行微调的调色过程。电脑调色前首先要将色母标准化、数据化,再在专用的调色电脑中建立数据库,电脑调色的准确性取决于色母的标准化和数据库的实用性。目前大部分汽车修补漆调色中心的技术支持与色母都来源于实力雄厚的大公司。电脑调色的特点是:速度快、色差小、工作量
小、目视与电脑相结合。今后汽车修补漆还将应对随角异色以及智能型汽车面漆,其难度会更大。

随着国外先进的汽车修补漆不断进入中国,以及与国外汽车修补漆厂商的技术交流和技术引进、消化吸收,我国的汽车修补漆在技术水平、品种质量等方面有了惊人的提高,这也是我国汽车修补漆技术大发展阶段。当今的汽车已经深入到人们的生活之中,这是现代文明的标志。人们对汽车的需求已从单一的性能要求发展到了审美感受、象征追求等需要上。汽车漆是汽车的外衣,因此就更要求其能反映人们的个性化需求,对于汽车修补漆亦是如此,需要不断开发新的汽车修补漆技术及其涂料,以满足人们的需求。

3 我国汽车修补漆市场概况
在每辆小轿车的生产成本中,各类涂料的成本不会低于千元,一辆小轿车从出厂到报废所用的修补漆大约也在千元左右。因此,看起来丝毫不起眼的汽车修补漆行业却蕴藏着无限的商机,因为汽车修补漆是目前汽车漆中获利最大的部分。在20 世纪80年代末,发达国家的汽车修补漆开始进入我国市场,如世界第二大涂料公司美国PPG 的环球达壮、世界第五大涂料公司美国DuPont 的先达利、英国ICI(现已被世界第一大涂料公司荷兰AkzoNobel 公司所兼并)的Autocolor、世界第六大涂料公司德国BASF 的鹦鹉、AkzoNobel 的新劲以及世界第九大涂料公司日本关西等品牌长驱直入,独占我国轿车修补漆市场和部分客车生产线用漆,其价格奇高;而且PPG、DuPont 和世界第十大涂料公司日本立邦等分别在我国设立了修补漆的技术服务和技术研发部,但其核心技术和大批量生产几乎都是在海外完成的。由于大部分修补漆的销售在4S 店,包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)等。4S 店拥有统一的外观形象、标识、管理标准、经营单一品牌的特点,是一种个性突出的有形市场,具有渠道一致性和统一的文化理念,其在提升汽车品牌、汽车生产企业形象上的优势是显而易见的。

汽车修补漆的一次销售价格和二次销售价格有所不同,国外品牌修补漆的一次销售价格平均在70~85 元/kg 左右,其颜色的差异会导致价格的差别,素色(黑色、白色)相对便宜,但是红色、黄色的价格相对较高,珠光、闪光的价格最高。而汽车制造厂对其整车所用的涂料有专门要求,所以大多数汽车制造厂与涂料制造公司签订了特殊的供货协议。例如在近期,我国第4 大本土汽车生产商吉利汽车公司宣布:该公司选定AkzoNobel 汽车修补漆作为其全球修补漆供应商及维修服务的合作伙伴;而几乎在同时,PPG 也成为福建戴姆勒(FJDA)汽车修补漆的供应商。面对中国广大的汽车修补漆市场,我国本土汽车修补漆生产厂商却跟不上发展的步伐,约在20 世纪90 年代中期,我国才出现自己的轿车修补漆生产企业,共有几十家生产厂,主要集中在广东和江苏两省,以及山东和长春等省市,其品牌有福田、雅阁、思卡夫、通用、福莱姆、兰丽、圣和、“和”牌、大海、锐牌、银帆、德隆等,而一些老牌涂料厂家也进入了这一领域。专业生产汽车漆的启迪化工(深圳)有限公司引进国外技术,推出了“维新”汽车修补漆及色母系列。但总的来说,主要为成品漆和辅料。90 年代末和2000 年初,我国也逐步发展了色母调色系统。
据初步调查显示,进口汽车修补漆的高档产品价格在200~250 元/L 之间,占进口品牌市场份额的80% ;中档产品的价格在100~200 元/L 之间,占进口品牌市场份额的20%。国产汽车修补漆低档产品的价格在40~70 元/L 之间,约占国产汽车修补漆市场份额的40% ;中档汽车修补漆的价格在60~150 元/L 之间,约占整个国产汽车修补漆市场份额的60%。可见中高档的修补漆产品,国产品牌售价要比进口品牌低1/4 ;而中低档修补漆产品,国产品牌售价只有进口产品的1/2~2/3。国产修补漆品牌只能在中低档领域占有一席之地,而高档汽车修补漆则完全是舶来品的天下。究其原因,主要还是我国的汽车修补漆技术水平与国外知名公司差距太大。例如,迄今为止,我国还没有自己生产的高浓度色母料(是指金属闪光漆和素色漆所用的同一种着色色母料)。进口色母料进入我国市场已有十多年的历史,我国的调色技术工人对进口色母料的特性已非常熟悉,且进口色母体系有上万种颜色的参考配方和完善的服务体系。当然,国产汽车修补漆也有自己的优势,如国
产修补漆的售价相对于进口产品要低得多;更重要的是,国产汽车修补漆是根据国内汽车市场需求而开发的,更适合国情;又由于大型客车生产用漆以及货车的车身漆也多属于我国汽车修补漆的范畴,以室温固化或低温固化为主,采用与轿车修补漆相类似的技术路线,这是我国自主开发汽车修补漆技术的基础;而以思卡夫、邦尼、福莱姆(现归并于AkzoNobel)和东来等为代表的国产品牌已经在市场上具有较大的影响。

我国的修补漆企业紧紧抓住我国轿车工业快速发展的机遇,从1997 年开始进行自主开发,至今已先后开发出了3 代产品,其色母体系也已形成了高、中、低3 种类型,以充分满足国内轿车修补漆市场不同层次的需求,其调色配方高达1 000 多个,可以满足市场上大部分客户对修补漆颜色的需求,其品质已接近进口产品,如东来汽车修补漆已属于世界一流的技术,其产品出口亚洲、中东。近年来,我国汽车修补漆企业还在不断加强设备、技术和管理上的投入,以逐步缩小与国外知名品牌之间的差距。因此,经过多年的市场拼搏和洗牌,现在,我国汽车修补漆市场有75% 左右的市场份额被国内品牌所占领,但这些品牌大部分所占领的是汽车修补漆的中、低档市场。

应该指出的是,由于我国汽车修补漆行业存在的时间并不很长,国产汽车修补漆市场显得很乱,有上百个品牌,大部分是民营企业,多数厂家基本上自负盈亏,经过剧烈的市场竞争,目前修补漆厂的利润已经降得很低,以至于个别厂家以劣质产品冲击市场。今后几年会进入整合期,一些缺乏竞争力的产品和厂家将被淘汰出局,真正能生存并能发展起来的厂家就不会太多。在与国外品牌的竞争中,本土汽车修补漆生产商显得实力弱小,而且其发展仍面临着严重的瓶颈,主要体现在以下几个方面:一是水性化将成为汽车修补漆的发展趋势,但其发展进程显得较为艰难。目前我国汽车修补漆还是以溶剂型产品为主,而且我国汽车涂料生厂商大多追求短期利益,与汽车厂的配合不够,缺少长期投资的意识。因此,水性汽车修补漆的发展并未得到足够的重视;二是生产成本增加限制了相关技术水平的提高,国内汽车修补漆本身在技术上就与国外品牌存在着差距,而且原材料价格上涨,物流运输及人力成本增加,让众多涂料企业面临发展危机,没有足够的精力、物力和财力来开发技术含量高的环保型汽车修补漆;三是国内涂料企业缺乏完善的配套服务。从国产汽车修补漆的发展现状来看,相关涂料企业还不能提供包括客户服务、施工工艺、技术解决方案等相关配套服务,更缺乏全球化服务支撑的能力。因此,降低生产成本,加大水性涂料研发力度,建立完善的服务体系,我国汽车修补漆生厂商还有很长的一段路要走,也是企业想要持续发展
所不能回避的现实。

我国汽车修补漆的主要供应商如下(排名不分先后):广州实创、广州联合、广州雅图、东来、常州普兰纳、常州福莱姆(已属AkzoNobel 旗下);PPG、DuPont、AkzoNobel、Sherwin Williams( 世界第四大涂料公司,美国)、Valspar(世界第八大涂料公司,美国)、BASF、日本立邦和韩国的KCC(世界第八 大涂料公司,或称金刚化工)等。国产汽车修补漆和在国内市场上的国外汽车修补漆的主要品牌分别见表1 和表2。



表2 国外汽车修补漆在中国市场上的品牌(排名不分先后)

4 我国汽车修补漆的发展趋势
未来的10 年中,随着汽车拥有量的增加,汽车修补漆将成为我国涂料行业增长最快的涂料品种之一。我国汽车修补漆发展趋势是水性化、高固体分化、非异氰酸酯化和射线固化。据统计,2008 年全球汽车修补漆市场中,溶剂型汽车修补漆占70%,水性汽车修补漆则为29% ;我国汽车修补漆目前还大多是溶剂型产品,但水性汽车修补漆已开始露面:如宝马、丰田、本田、奔驰、保时捷、Acura、雷克萨斯、北京汽修公司等客户都已经或准备采用水性汽车修补漆产品。其主要原因是:满足确定区域的环保要求;体现其公司的社会责任,并提升其企业形象,率先采用先进的水性汽车修补漆产品,并成为修补漆市场上的领导者,提供一个更加安全的工作环境,更好地保护人们的健康。美国DuPont 公司在水性汽车修补漆上拥有超过20 年的经验,是我国最早的水性汽车修补漆服务商之一,其新型的水性汽车修补漆产品总成本一点也不比传统的溶剂型涂料高;荷兰的AkzoNoble公司也拥有性能优异的水性汽车修补漆技术;美国PPG 工业公司汽车修补漆事业部近期也推出了Vibrance Collection“万变色”新型中涂底色漆——VWM5556,这是专为配合PPG 环保型水性底色漆系统——Envirobase 高性能水性底漆和Nexa AutocolorAquabase Plus 水性底漆使用而设计的新产品。该修补漆系统可提供一系列种类繁多的定制色彩、特殊效果着色剂以及颜料。该系统固化时间非常短,操作使用十分简便,预计这种新产品不久亦将登陆中国市场。而汽车修补漆快速固化亦势在必行,国外UV固化的底漆产品在修补漆市场上十分风行,美国SIC(赛克)的汽车UV 漆就瞄准了这一时机,通过在中国区总代理北京鹏程博亚经贸有限公司竭力推广。该涂料经3 年多推广,现已被全国2 000 多家用户及4S店所采用,填补了国内汽车快速修补领域的空白,其固化时间短(7 s),即时可水磨、抛光,降低成本(无需烤漆房烘烤),二次修补,效率高,零浪费(此UV清漆在配制后于24 h 之内可以回收使用)。
我国涂料“十二·五”规划要求国产汽车修补漆主要目标是赶超世界汽车修补漆的先进水平,加速汽车修补漆的水性化、高固体分、射线固化等,并尽快改变目前我国汽车修补漆在市场中位居中、低档水平的落后局面,抢占高端市场,为实现我国从涂料产量大国走向涂料强国作出积极贡献。

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